Buffy álmában megjekenik az első Vadász. Buffy megmutatja Robyn Wood-nak a házukat.Ahol Spike-val Wood összetűzésbe is kerül.Ez előtt Wood odadja Buffynak anyja régi vadász ezközeit,amik között egy titokzatos kis doboz is van,amelyet nem tudnak kinyitni.
Ismét eljön a gonosz azaz az Első,és megöli Cloét.Buffy megunta,h mindenki puhány és senki nem hozza magából azt ki amit kitudna ezért olyat mondd miután eltemette Cloét,h mindenki megilyed ezekől a szavaktól.

Sikerült kinyitni a doboszt.Egy könyv ami mégWood anyjájé volt sumár írásból angol-á vált így sikerült Dawn-nak elolvasni.

Buffy az átjárón túl 3 emberrel találkozik akik elmondják neki miben volt az első Vadász ereje.Will-nek sikerül Buffyt visszahozni varázslattal.Kennedy és Anya erejét felhasználva.