Az Első erőt gyűjt,míg Buffy és Spike kiképzi a potenciáli vadászokat.
A látok ismét szóltak Buffy-éknaík.Egy új vadászról,aki elment Buffyékhoz.Csak hogy By éppen nem volt otthon,mert kiképzést tartott a vadászoknak.
Eközben Willoék varázlatot csinálnak,h megtalálják a vadászt.Mivel a gömb oda ment ahova Dawn ezért arra következtettek,h ő a vadász.Majd Dawn rájött,hogy nem ő és átadta a botot és megmondta az új lánynak,h mit tegyen.Buffyék épp oda értek,mielőtt meghalt volna az új vadász jelölt és közben ő egyedül megölrt egy vámpírt.
A jelöltek megölték első vámpírukat 4-en.
Majd Xander elmonta Dawn-nak a véleményét róla.Hogy szerinte ő nem csodálatos,hanem elbűvölő...vagy mi:)))
Szal az volt Xander számára szebb amit tet DAwn.Mikor átatta botot és erejét a vadász jelöltnek.