Buffy,Xander és Dawn Willow-t várják a repülőtéren.Buffy kicsit ideges,hogy mit mondjon majd.Már mindenki kiszállt a gépből,de Willow sehol.Úgy látszik Willow kiszállt a gépből,de ők láthatatlanok számára.Willow elmegy Buffyékhoz.A ház üres.Felmegy a szobájába ahol Taraval élt és ahol elvesztette őt.Ugyan ekkor hazajön Buffy,Xander és Dawn az üres házba.Másnap mivel Willow nem tudja hol lehetnek a többiek elmegy a Varázsboltba onnan pedig az új iskolába,ahol rátalál egy halott testre.Buffy és Xander is megtalálja a testet ami hasonlóan van megnyúzva mint Warren.Úgy gondolják:Willow visszatért.Eközebn Willow összefut Spike-val.Willow visszamegy a Varázsboltba ahol megkéri Anyat segítsen neki egy kereső bűbájjal megtalálni a démont,aki megölte a fiút.A Summers házban Dawn rátalál arra a démonra,aki megölhette a fiút.Gnarl-nak hívják és emberek bőrét eszi.Ekkor megjön Spike és elmondja,hogy Willow-al minden rendben,találkozott vele.A csapat elindul,hogy megölje a démont ám Dawnt megkarmolja és így a mérge a vérébe jut.Ugyan ebbne az időben Willow is rátalál a démonra,ám őt foglyulejti és elkezdi"enni".Anya figyelmezteti Buffyt hogy Willow is elment a démonhoz így a vadász elrohan hogy megmnetse barátját.Ám még mindig nem látja,de Anya igen.Buffy elintézi a démont és így mindenkinek látható lesz Willow.Reggel a két barátnő pedig együtt meditál....