Sunnydale-ben mindenki énekelni kezd.Buffy a vadászatról énekel,Willow és Tara szerelmet vallanak egymásnak énekelve.(Tara rájön,h Willow feledés bűbájt végzett rajta a veszekedésük után)Xander és Anya a kettejük közti problémát éneklik el.Spike szerint Buffy titkolja az érzéseit iránta a többiek előtt,mert fél,hogy mit szólnának.Már mindenkit idegesít,hogy énekelnek,ezért Giles azon van,hogy kiderítse melyik démon bűbája alatt vannak,közben Dawnt elrabolják.Dawnt a táncosdémon rabolta el,mert állítólag megidézte őt és ezért magával akarja vinni a Pokolba.Dawn elénekli a démonnak,hogy a nővére a Vadász.Tara rájött, hogy Willow manipulálta.A démon egyik embere elárulta,hogy Dawn a Bronze-ban van és a démon Buffyt akarja látni,ezért Buffy elindul Dawn-ért.Spike segíteni akar Buffynak,mert tudja,hogy a démon addig fogja táncoltatni,amig meg nem gyullad.De ez nem sikerül,mert Spike időben oda ér és megálítja a Vadász-t.A csapat is megérkezett Spike előtt,bár először Giles közölte velük,hogy nem mehetnek.Buffy elénekli a démonnak és a többieknek is,hogy a Mennyországban járt és az élete a földön a Pokol. Kiderül,hogy Xander idézte meg a démont.A démon hirtelen távozik és Buffyék nyertek.A végén Buffy és Spike beszélgetnek majd megcsókolják egymást!